Leads automatisch ins CRM
Jede Anfrage landet sofort und sauber im CRM – kein Lead geht mehr verloren.
Ausgangslage
Leads kommen aus Website-Formularen, Meta- und Google-Ads, LinkedIn, Messen, Empfehlungen. Sie landen in unterschiedlichen Inboxes, manche werden händisch ins CRM eingetragen, andere bleiben in E-Mail-Archiven hängen. Dubletten, fehlende Felder, späte Reaktion – und damit verlorene Abschlüsse – sind die Folge.
Lösung
Ein zentraler Lead-Workflow bündelt alle Quellen, normalisiert die Daten, erkennt Dubletten und legt jeden Lead sauber in HubSpot oder Pipedrive an – inklusive Quelle, Kampagne und ersten Qualifizierungs-Feldern. Sofort-Benachrichtigung an Vertrieb plus automatische Erstantwort an den Lead.
So sind wir vorgegangen
- Lead-Quellen inventarisieren (Web-Formulare, Ads-Lead-Forms, LinkedIn, Messe-Listen).
- Einheitliches Datenmodell und Pflichtfelder im CRM definieren.
- Anbindung an HubSpot oder Pipedrive via API, inkl. Dublettenerkennung über E-Mail/Domain.
- Routing-Regeln: Wer bekommt welchen Lead, in welcher Sprache, mit welcher Priorität?
- Automatische Erstantwort und Slack-/E-Mail-Notification an das zuständige Vertriebsteam.
Ergebnis
- ✓Reaktionszeit von Stunden auf Minuten
- ✓Keine Dubletten und keine vergessenen Leads mehr
- ✓Saubere Quellen- und Kampagnen-Attribution
- ✓Vertrieb sieht jeden neuen Lead in Echtzeit
FAQ
Welche CRMs werden unterstützt?
Standardmäßig HubSpot und Pipedrive. Andere CRMs wie Salesforce, Zoho oder ActiveCampaign sind via API ebenfalls anbindbar.
Wie werden Dubletten erkannt?
Über E-Mail-Adresse, Firmendomain und optional Telefonnummer. Bei Treffern wird der Lead aktualisiert statt neu angelegt, neue Informationen werden ergänzt.
Können wir Leads automatisch qualifizieren?
Ja. Auf Basis von Firmengröße, Branche, Anfrage-Inhalt oder benutzerdefinierten Regeln kann ein Lead-Score gesetzt und das Routing entsprechend gesteuert werden.
Was passiert mit Leads aus Ads?
Google Lead Form Ads und Meta Lead Ads werden direkt angebunden, sodass Leads ohne Umweg über ein Spreadsheet im CRM landen – mit korrekter Kampagnen-Attribution.
Projektdauer: 1 Woche von Freigabe bis produktive Nutzung